当前，文化科技融合正处于新一轮产业变革的关键战略时期，云逛展、云旅游、云直播等新业态备受追捧，网络游戏、网络视听异常火爆。习近平总书记指出，文化和科技融合，既催生了新的文化业态、延伸了文化产业链，又集聚了大量创新人才，是朝阳产业，大有前途。数字文创作为依托新一代信息技术，与文化产业深度融合而衍生的全新业态模式，在文化消费潜力不断释放、消费互联网加速向产业互联网转变的时代下，正迎来产业变革的重要机遇。

一、趋势概念：数字文创概念趋势

文创产业通过数字技术既实现了文创信息内容保真提质，依托网络拓展流通传播疆域，也以技术应用、商业模式、知识迭代、智力创新实现了市场与产业价值。数字技术衍生下的消费互联网和产业互联网融通将进一步整合文创产业链、提升价值链，是助推文创产业变革的重要机遇。

新一代技术革命促进数字文创产业爆发：

资料来源：鲸准绘制

新内涵：文化科技双向深度赋能融合

数字文创产业是以数字技术和创新设计为主要驱动力，围绕文化创意内容进行创作、生产、传播和服务的新经济形态。具体定义为依托新一代信息技术，与游戏动漫、网络文学、影视传媒、展览展示、文化装备、教育、旅游、体育等深度融合而衍生的全新业态模式，形成涵盖技术研发、内容创作、渠道放送、应用场景、衍生产品的产业链。数字文创产业涵盖数字文创技术、数字内容、数字文创设备、融合应用等主要领域。

一是基于数字技术形成全新的文创业态，如AI科技服务、虚拟现实、裸眼3D、全息投影等；二是指数字技术融入原有内容创作环节，形成新的数字内容业态，如数字动漫、数字游戏、数字影视和在线新媒体等；三是数字文创的产品载体，涵盖数字影音设备、智能硬件、VR/AR设备等；四是传统文创与数字技术深度融合产生的融合应用业态，如在线教育、在线展览展示、智慧旅游、智慧体育、文创平台等。

文化是灵魂内核，是特定人群共同认知的底层逻辑，数字技术是支撑工具，是灵魂内核的外在表现。数字技术服务于如何更好地开发、传承、转化、创新文化资源。数字文创既是具有科技元素的文化产品服务，也是带有文化元素的科技产品服务，无论数字技术如何变化，文化是本元，不断赋予产业持续的生命力。

数字文创产业概念图：

资料来源：鲸准绘制

二、重点领域：数字文创新增长点

数字文创重点领域产业链图谱：

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游戏：存量争夺战愈演愈烈，游戏厂商竞相出海寻求新增量。

根据鲸准洞见数据库显示，截止到2021年4月6日，游戏领域内项目总数为12663家，上市企业总数为105家，年私募融资总额为820.19亿元，总估值为9.40万亿元。随着移动互联网人口红利殆尽，移动游戏市场正式迈向存量争夺战，游戏玩家规模逼近7亿天花板，内容精品化大势所趋。在存量竞争阶段，市场玩家均已被至少一种玩法教育过，产品获客效率将显著降低。新玩法、新题材及高品质的产品将成为新的发力点，3A游戏市场大热。游戏出海势不可挡，随着国内市场的饱和，游戏厂商竞相出海寻求新增量，出海之势势不可挡 分发渠道迎来大变局：未来随着圈层游戏、精品化游戏的发展，游戏在研发阶段便已奠定获客优势，传统分发渠道意义显著变小，买量、TapTap等新渠道模式蓄势待发。

企业数量：我国游戏企业成立时间在2014年达到顶峰，为1950家，2020年企业数量只有100余家，游戏市场正式迈向存量争夺战。

中国游戏企业成立时间分布情况：

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区域分布：我国游戏企业分布呈现三中心多节点趋势，广州、北京、上海游戏企业量多质高，四川、浙江、福建、江苏多节点竞相发展。

中国游戏企业区域分布情况：

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交易子领域：2013年-2018年无论在游戏开发、游戏服务还是在游戏平台等细分环节，交易数量较高；横向来看，游戏开发企业数量最多。

中国游戏子领域交易事件数量分布情况：

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游戏领域重点企业表：

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影视：中小玩家持续退场，影视行业将进入提质减量阶段。

根据鲸准洞见数据库显示，截止到2021年4月6日，游戏领域内项目总数为6638家，上市企业总数为98家，年私募融资总额为136.13亿元，总估值为3.39万亿元。在大环境上，国内市场疫情常态化防控稳步推进，小规模反弹的本土疫情趋于平稳，观众对影视作品的需求依然旺盛。从行业层面来看，经历了三年时间的低谷，本轮洗牌也基本完成。头部企业借此机会甩下历史包袱，重新迎战市场。

企业数量：我国影视企业成立时间在2015年达到顶峰约为950家，2020年企业数量只有60余家，企业成立增速在2014年达到顶峰，2016年左右增速为零。

中国影视企业成立时间分布情况：

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区域分布：我国影视企业主要分布在北京，北京企业数量2833家，其次是广州数量较多1110家。

中国影视企业区域分布情况：

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交易子领域：2014年-2018年影视制作、影视宣发、影院等交易数量较高，2016年达到顶峰；横向来看，影视制作、影视置发企业数量较多。

中国影视子领域交易事件数量分布情况：

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影视领域重点企业介绍：

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视频音频：短视频成为互联网底层应用，网络直播为经济民生各领域全面赋能

根据鲸准洞见数据库显示，截止到2021年4月6日，视频音频领域内项目总数为1373家，上市企业总数为17家，年私募融资总额为267.27亿元，总估值为9.05万亿元。短视频：短视频是用户粘性最高的互联网应用，超六成用户每天看短视频；人均单日使用时长最长，约110分钟。此外，短视频始于娱乐但不只娱乐，正不断向新闻、电商、旅游、广告、教育等应用场景渗透，已逐渐成为互联网底层应用。

网络直播：截止目前，用户规模达5.26亿人，占网民整体的59.8%。“直播+”实现全面赋能，与电商、游戏、教育、助农等领域深度融合。其中，直播+电商增长最快，成为助推我国经济“内循环”的重要力量。

2020年上半年，直播+电商交易规模达到4561.2亿元，已超过2019全年总交易额，预计年底交易额有望翻倍，达到超9000亿元。

企业数量：我国视频音频企业成立时间在2016年达到顶峰约为190家，企业成立增速在2014年达到顶峰，2014年之后增速逐渐下降，2019年逆势增速反弹增长。

中国视频音频企业成立时间分布情况：

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区域分布：我国视频音频企业主要分布在北京，其中北京企业数量457家、广东企业数量172家、上海140家。

中国视频音频企业区域分布情况：

资料来源：鲸准绘制

交易子领域：2015年-2018年短视频、视频制作子领域交易数量多，2016年达到顶峰。

中国视频音频领域交易事件数量分布情况：

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视频音频重点企业介绍：

资料来源：鲸准绘制

三、展望未来：10个重点趋势初探

1.国家文化大数据体系建设主要方向：标准化采集、存储、标注；大数据关联解构；从生产到体验全链条服务；数据闭环、应用开放 。

2. 媒体融合主要方向：超高清全媒体显示；全媒体智能生产；全媒体精准传播；全媒体内容监测。

3. 智慧设计主要方向：跨学科、跨领域工业设计；自适配生产创作；人机交互设计与决策；群智协同设计创新。

4. 智慧制作主要方向：AI自主创作；AI辅助生成。

5. 数字影音主要方向：动态渲染；数字孪生；虚拟预演。

6. 泛娱乐文化体验主要方向：高沉浸式；强互动式；感官冲击；思维认同。

7. 区块链版权服务主要方向：版权确权；版权交易；版权保护。

8. 全域智慧旅游主要方向：信息集成；资源集成；服务集成；智慧体验。

9. 数字文化装备与设备主要方向：超高清装备；沉浸式音频装备；交互投影装备；智能演出装备。

10. 文化安全与文化治理主要方向：主动预警；安全体系；信息监管；社会治理。